Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Total avgift
1,75%
Risk
Medelhög risk (4 av 7)
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 3 av 5
Kapitalförvaltare
Cecilia Auvray
Förvaltat fonden sedan 2026-03-01
Har varit i branschen sedan 2000-01-01
Förvaltarkommentar första kvartalet 2026
Amerikanska aktier föll under årets första kvartal, pressade av ökade geopolitiska spänningar i Mellanöstern som bidrog till en bred nedgång på börserna. Tre huvudteman kom att prägla perioden:
1. Iran-konflikten och stigande oljepriser, vilket förstärkte inflationsoron och fick både centralbanker och investerare att omvärdera sina tillväxtutsikter.
2. Den amerikanska centralbankens beslut att lämna styrräntan oförändrad, något som dämpade riskaptiten ytterligare.
3. Bestående inflationstryck och handelshinder, där tullar fortsatte att tynga företagens lönsamhet och hushållens köpkraft.
De mer defensiva sektorerna, framförallt utilities och hälsovård, stod emot nedgången bäst medan teknologi, finansiella tjänster och sällanköpsvaror utvecklades svagast. Samtidigt noterades en breddning i marknaden, där en majoritet av aktierna utvecklades bättre än index som helhet, jämfört med 2023–2024 då endast omkring en fjärdedel överträffade index.
Under kvartalet har vi minskat andelen mjukvarubolag, då marknadens syn på deras långsiktiga potential utmanas av utvecklingen inom artificiell intelligens (AI). Vi har även minskat exponeringen mot de allra största bolagen genom reducerade innehav i Microsoft, Meta, Amazon och JP Morgan.
Samtidigt har vi ökat investeringarna i bolag som gynnas av USA:s satsningar på el- och kraftinfrastruktur, såsom Quanta Services, Stantec och Nextpower. Vi har även tagit in två kvalitetsbolag inom konsumentsektorn: Home Depot och TJX.
Kvartalets avkastning tyngdes främst av fondens mjukvaruinnehav, medan positioner inom hälsovård — exempelvis Johnson & Johnson och McKesson — bidrog positivt. Även IT-bolag som LAM Research och Cisco utvecklades väl. Den stärkta amerikanska dollarn gav dessutom en viss positiv valutaeffekt på fondens utveckling.
Publicerad: 2026-04-09
Handelsinformation
NAV-kurs
2525,6 SEK (2026-05-20)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Synd på kontot vid sälj
1 bankdag
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Branscher
97,84% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Stil
97,84% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Avgifter
Total avgift
1,75%
Förv. avgift
1,60%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,15%
Resultatrelaterad avgift
-
Risk
Risk
Medelhög risk (4 av 7)
Total Risk
15,13%
Total Risk I index
14,46%
Aktiv risk
3,29%
Informationskvot
−1,47
Sharpe 3 år
0,44
Sharpekvot I index
0,79
Uppdaterat 2026-03-31
Årlig avkastning
| Avkastning | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | −6,06% | −3,79% |
| 2025 | −8,41% | −0,76% |
| 2024 | 33,49% | 36,06% |
| 2023 | 22,97% | 24,20% |
| 2022 | −14,71% | −10,40% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | −0,75% | 5,09% |
| 3 år | 9,61% | 14,45% |
| 5 år | 8,65% | 12,60% |
| 10 år | 14,06% | 16,27% |
Avkastningen visas i SEK. Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-03-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Huvudkategori
Aktiefonder
Underkategori
USA, tillväxtbolag
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Cecilia Auvray
Fondens startdatum
1989-04-28
Andelsklassens startdatum
1989-04-28
Andelsklass
A1 SEK
Fondförmögenhet
7 659 MSEK (2026-04-30)
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
okompl.
V�rdepappersfond
Ja
ISIN
SE0000355828
PPM
Ja (840033)
Klagom�l URL
Tobias Garner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
Solactive ISS ESG Screened USA Index NTR